Lombard Bank fissa un prezzo di 75 centesimi per le nuove azioni

La LombardBank sta procedendo con l’emissione di azioni, che è stata a lungo rinviata. La banca locale ha dichiarato di voler distribuire agli azionisti circa un terzo dei suoi profitti annuali sotto forma di dividendi.

In un annuncio, la banca ha dichiarato di aver richiesto l’approvazione regolamentare per l’emissione di un prospetto per la prevista emissione di azioni alla Borsa di Malta.

La banca ha fissato la data di registrazione al 19 settembre e intende offrire le azioni agli azionisti a partire dalla chiusura delle contrattazioni del 15 settembre, venerdì prossimo.

Lombard afferma di voler vendere le nuove azioni a 0,75 centesimi di euro l’una, offrendo agli azionisti due nuove azioni ogni tre possedute.

La banca metterà poi l’emissione di diritti a disposizione dei suoi dipendenti, dei dipendenti delle sue filiali, degli amministratori della banca, degli azionisti di Maltapost e del pubblico in generale, in quest’ordine di preferenza .

La banca afferma che intende utilizzare il denaro raccolto dall’emissione di diritti per scopi normativi e per attuare una strategia di crescita.

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“Si prevede un aumento degli utili e, in base ai requisiti aziendali e all’approvazione delle autorità, la distribuzione di dividendi pari a circa un terzo degli utili annuali”, ha dichiarato la società.

Nel primo semestre di quest’anno, Lombard ha registrato un utile ante imposte di 27,7 milioni di euro, ma più modesto di 5,4 milioni di euro.

Nel suo annuncio, la banca ha dichiarato che il prezzo di offerta delle nuove azioni, pari a 0,75 centesimi di euro, rappresenta “uno sconto di circa il 20% rispetto al prezzo di 0,93 euro che, ad oggi, è il prezzo medio ponderato delle azioni della banca negli ultimi sei mesi.

“Rappresenta inoltre uno sconto di oltre il 50% sul valore patrimoniale netto delle azioni della Banca, che al 30 giugno 2023 era pari a 1,51 euro per azione”, ha dichiarato la banca.

La banca aveva annunciato per la prima volta l’intenzione di raccogliere capitali attraverso un’emissione di azioni nel 2022, ma è stata costretta a farlo quando il suo principale azionista, il Fondo nazionale di sviluppo e sociale (NDSF), gestito dal governo, si è opposto.

All’epoca, il management di Lombard aveva dichiarato di voler raccogliere circa 50 milioni di euro attraverso l’offerta di azioni.

L’NDSF ha revocato il suo veto durante l’offerta della banca, che ha anche annunciato la nomina di due membri designati dall’NDSF nel suo consiglio di amministrazione.

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Istituita per gestire i fondi governativi raccolti attraverso il suo programma di passaporti d’oro, la NDSF è presente in Lombard Bank dall’agosto 2018.

Quando ha annunciato l’intenzione di diventare azionista della banca, ha dichiarato che non si trattava “in alcun modo di un investimento strategico”, ma che era destinato esclusivamente a facilitare l’uscita del precedente azionista di maggioranza della banca, la Cyprus Popular Bank .

All’epoca, le azioni Lombard venivano scambiate a circa 2 euro. Ierile azioni Lombard hanno chiuso le contrattazioni a 0,76 centesimi di euro.

Tra gli altri azionisti della banca figurano Virtu Holdings (9,89%), First Gemini (5,31%) e LifeStar Insurance (4,9%).