cc global balanced income fund: la strategia che sfida i mercati e continua a crescere

La febbre per le strategie multi-asset tra gli investitori continua a crescere, evidenziando l’imperativo di avere una marcia in più per fronteggiare un mercato che cambia alla velocità della luce. Il CC Global Balanced Income Fund non solo resiste alle tempeste del mercato globale, ma continua a brillare come una stella, mantenendo saldamente il suo posto tra i migliori fondi della sua categoria.  Con un 2023 da incorniciare alle spalle, il fondo ha già messo a segno una performance straordinaria nei primi sei mesi dell’anno, attirando sempre più capitali.

Dopo un 2022 da dimenticare per i mercati globali, il CC Global Balanced Income Fund è tornato alla ribalta con un incredibile ritorno di oltre il 10% nel 2023.  E quest’anno non è da meno: il fondo ha già registrato un rendimento del 7% (annualizzato 13,3%) nella prima metà dell’anno, consolidando il trend positivo iniziato l’anno scorso. Guardando agli ultimi cinque anni, il fondo ha ottenuto un rendimento complessivo superiore al 26%, che si traduce in un annualizzato del 4,7%.

Jordan Portelli, l’uomo dietro il successo del fondo, ha sottolineato l’importanza di una gestione strategica e prudente: “Il CC Global Balanced Income Fund continua a performare alla grande dal punto di vista del rendimento totale, ma ciò che conta di più è che la nostra gestione prudente tiene sempre conto della mitigazione del rischio di ribasso.”

“Siamo incredibilmente fieri di ciò che abbiamo costruito negli anni con questo fondo, e i numeri parlano chiaro: una crescita esponenziale del 103% nelle masse gestite dal gennaio 2022 ad oggi.”  ha aggiunto con orgoglio Portelli.

Portelli non ha nascosto che il 2024 si prospetta interessante, anche se non privo di incognite come gli obiettivi deflazionistici e le tensioni geopolitiche. Tuttavia, grazie alla strategia multi-asset del fondo, è possibile adattarsi in modo rapido ed efficace a questi rischi, garantendo un’allocazione degli asset dinamica e agile.

L’impennata della popolarità delle strategie multi-asset tra gli investitori non è certo casuale. Dopo la crisi finanziaria globale, l’importanza di un’allocazione tattica degli asset è diventata fondamentale. Queste strategie, infatti, permettono ai gestori di agire con maggiore flessibilità, bilanciando pesi e regioni in base a una visione macroeconomica.

Advertisement

Analizzando le principali classi di attivi, obbligazioni e azioni, storicamente hanno sempre mostrato una correlazione negativa. Questo significa che quando una sale, l’altra tende a scendere, offrendo ai gestori l’opportunità di ridistribuire le esposizioni in base alle previsioni di mercato. Nel lungo termine, questa flessibilità non solo porta a rendimenti più consistenti, ma tende anche a ridurre la volatilità.

Di recente, il mercato ha vissuto una correlazione negativa tra azioni e obbligazioni a causa di un improvviso aumento dei tassi d’interesse. Ma ora, con i tassi che iniziano a stabilizzarsi, gli investitori stanno tornando a guardare alla crescita, e questo potrebbe riportare le correlazioni tra azioni e obbligazioni a livelli più normali. In un contesto di incertezza macroeconomica e geopolitica così elevata, un approccio dinamico è senza dubbio la chiave per cogliere nuove opportunità con strategie multi-asset attive.

Grazie a una gestione attiva e a performance eccezionali, il CC Global Balanced Income Fund si distingue tra i suoi concorrenti a livello globale,  preparandosi a sfruttare le migliori opportunità di mercato emergenti per il resto dell’anno.

Foto: [Shutterstock]