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Perché l’indagine anti-sovvenzioni dell’UE sui veicoli elettrici cinesi potrebbe avere conseguenze indesiderate

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1 anno ago

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Nel suo discorso del 13 settembre, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato una nuova indagine anti-sovvenzioni sugli veicoli elettrici (EV) provenienti dalla Cina, sostenendo che il mercato è invaso da importazioni a basso costo i cui prezzi sono mantenuti artificialmente bassi grazie a “enormi sovvenzioni statali”. Questa mossa è stata ampiamente riportata come una reazione alla pressione da parte della Francia; altri Stati membri, in particolare la Germania, erano contrari.

La Commissione ora avvierà l’indagine e probabilmente proporrà nuove “dazi anti-sovvenzione” sulle importazioni cinesi. Sebbene la Cina sia il principale fornitore esterno di veicoli elettrici all’Unione europea, il 60% del commercio (in valore) avviene all’interno dell’UE (vedi grafico). Si stima che i veicoli elettrici cinesi rappresentino una piccola parte delle vendite complessive di veicoli elettrici nell’UE, meno del 3% delle vendite totali di auto nell’UE. Tuttavia, esistono preoccupazioni che i prezzi bassi possano consentire loro di aumentare rapidamente queste cifre.

L’Unione europea è sotto pressione per reagire alla concorrenza dal modello capitalista sponsorizzato dallo stato cinese, ma deve bilanciare gli interessi diversi dei suoi Stati membri, così come le esigenze legate alla transizione energetica. La scelta di prendere di mira i veicoli elettrici è un segno che la Commissione sta assumendo una posizione più dura nei confronti della Cina, ma questo non sarà un percorso facile. L’Europa desidera rafforzare le sue relazioni economiche bilaterali, riducendo la dipendenza dalle importazioni cinesi in settori critici, ma è lontana dall’aver raggiunto questo obiettivo e le dipendenze reciproche sono estese.Preoccupazioni per le ritorsioni cinesi

Un rischio chiave è rappresentato dalle ritorsioni cinesi. Questo è stato comune in passato, dove i paesi bersaglio lanciano indagini parallele sulle importazioni chiave dal paese che ha istigato le tariffe, al fine di esercitare pressioni per ridurre o eliminare i dazi. L’Unione europea è particolarmente esposta a tali ritorsioni, data l’importanza del mercato cinese per le sue esportazioni, in particolare nell’ambito dell’automobile.

Le ritorsioni possono colpire anche prodotti completamente non correlati. Durante l’indagine antidumping altamente politica su [nome non specificato] una decina di anni fa, la Cina ha avviato indagini parallele non solo sulle esportazioni dell’UE di polysilicon (un input per i pannelli solari), ma anche sul vino, minacciando un’indagine anche sulle automobili.

Altri rischi legati a questa mossa sono stati meno discusse ampiamente. La Cina potrebbe colpire non solo le esportazioni dell’UE verso la Cina, ma anche influenzare il commercio vietando o limitando le esportazioni cinesi verso l’Europa. L’uso di restrizioni all’esportazione è aumentato notevolmente negli ultimi anni. La Cina ha utilizzato ampiamente questo strumento per limitare le esportazioni di terre rare e altre materie prime chiave. Date l’importanza di tali prodotti per la transizione energetica, qualsiasi aumento delle restrizioni commerciali avrebbe certamente conseguenze sugli obiettivi climatici dell’UE.

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Inoltre, l’UE è fortemente dipendente dalla Cina come fonte di batterie per veicoli elettrici. Il commercio delle batterie è stato di quasi 20 miliardi di dollari l’anno scorso, mentre il commercio dei veicoli elettrici è stato di 7,6 miliardi di dollari. Anche se questi dati riguardano diversi tipi di batterie, alcune di esse erano certamente per veicoli elettrici. Se la Cina decidesse di sfruttare questa dipendenza, la catena di approvvigionamento europea dei veicoli elettrici ne risentirebbe certamente.

Rischi per gli investimenti “tariff-jumping”

L’indagine potrebbe anche influire sugli investimenti cinesi in Europa. Le misure di difesa commerciale possono incentivare gli investimenti diretti esteri (FDI) attraverso il cosiddetto “tariff-jumping” – gli investitori cinesi potrebbero investire per produrre in Europa e così evitare i dazi anti-sovvenzione. Tuttavia, l’UE è diventata molto più attiva nel screening degli investimenti stranieri negli ultimi anni, con preoccupazioni per la sicurezza e le vulnerabilità che talvolta hanno la precedenza sull’economia. Numerosi investimenti cinesi sono stati bloccati l’anno scorso. Tuttavia, l’UE sta ancora incentivando gli investimenti in veicoli elettrici, dove le aziende cinesi sono fondamentali per l’ampliamento della capacità delle batterie domestiche dell’UE.

La Corte dei Conti europea ha recentemente avvertito che gli obiettivi dell’UE per i veicoli elettrici potrebbero essere messi a rischio dalla mancanza di capacità di produzione di batterie. Anche se la Francia è stata una delle principali sostenitrici della nuova indagine anti-sovvenzione, è anche sede di un investimento da 2 miliardi di euro in una gigafactory  finanziata da una società in maggioranza cinese. Questa è solo una in costruzione nell’UE da parte di investitori cinesi.

Un aumento dei conflitti commerciali (e un aumento del controllo degli investimenti) potrebbe mettere a rischio questi investimenti e, con essi, gli sforzi per creare una catena del valore dell’UE per i veicoli elettrici. Inoltre, gli investimenti vanno in entrambe le direzioni. La maggior parte dei veicoli elettrici importati dalla Cina l’anno scorso – come [nomi non specificati] – che ora cercheranno di evitare le nuove misure imposte ai loro beni dalla loro regione d’origine. I costi non sono l’unico motivo per cui queste aziende producono in Cina. Ha vantaggi importanti, compreso l’intero valore della catena necessaria per la produzione di batterie.

Sebbene l’UE abbia recentemente concordato che cercano di sostenere la catena del valore delle batterie domestiche, tra cui l’imposizione di livelli minimi di riciclaggio, l’ampliamento del settore e la garanzia della circularità richiederà tempo. I produttori dell’UE sono già sotto pressione a causa dell’obbligo negli Stati Uniti che prevede che solo i veicoli elettrici assemblati negli Stati Uniti con batterie sostanzialmente real

izzate negli Stati Uniti (o con un partner con il quale hanno un accordo di libero scambio) possano beneficiare di sovvenzioni statali. Di conseguenza, alcune fabbriche dell’UE pianificate sono state accantonate o ridimensionate.

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In un mondo altamente interconnesso, è incerto fino a che punto queste nuove misure, se attuate, supporteranno effettivamente lo sviluppo della produzione interna di veicoli elettrici, mentre gli effetti negativi sono ampi. La prossima sfida sarà ottenere che la maggioranza degli Stati membri sostenga la mossa. La votazione sulle proposte di difesa commerciale è da tempo molto controversa, con alcuni membri che sostengono le tariffe e altri che tendono a opporvisi. Il risultato sarà seguito da tutti coloro interessati non solo alle relazioni UE-Cina, ma anche all’agenda più ampia dell’UE sulla transizione verde. Non ci sono risposte facili, ma i legami estesi devono far parte del dibattito.

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